Содержание


Функциональные возможности АвтоДок

  • 1. Введение
  • 2. Бизнес-сценарий
  • 3. Список шаблонов
  • 4. Архив записей
  • 5. Конфигурация
  • 6. Настройки
  • 7. Создание записи
  • 8. Переменные
  • 9. Глобальные переменные
  • 10. Группировка бизнес-сценариев
  • 11. Справочники
  • 12. Управляющие конструкции
  • 13. Конструктор сложных типов переменных
  • 14. Создание нового типа переменных
  • 15. Работа с постоянными клиентами
  • Глава 1. Введение

    Глава 1. Введение

    Глава 1. Введение

    В отделах банка по работе с клиентами (front-office) процедура оформления документов отнимает достаточно большое количество времени. Например, для оформления договора об открытии депозитария менеджер должен распечатать 3 или 4 типа договоров для подписи.

    Сейчас этот процесс практически везде проходит следующим образом:

    • Существует общая папка с шаблонами или примерами документов MS Word.

      Менеджер открывает шаблон или пример документа и вводит туда данные клиента (паспортные данные, адреса, телефоны). Подобное происходит при оформлении других договоров (данные вставляются непосредственно в документ).

      Процесс отнимает достаточно большое количество времени, а также требует экспертного знания набора документов.

      После формирования пакета документов менеджер передает бумаги в бэк-офис. В итоге у менеджера остается только бумага. Никаких электронных записей не содержится.

    После автоматизации с помощью АвтоДок это будет происходить следующим образом:

    • Менеджер выбирает заранее созданный сценарий, например, «Оформление договоров об открытии депозитария».

      Система предоставляет форму для заполнения. Менеджер вводит данные клиента в форму , предоставляемую системой АвтоДок, 1 раз. Нажимает кнопку «Открыть» (система открывает MS Word со сгенерованными документами) или «Печать» (документы отсылаются на принтер в кол-ве экземпляров, указанном в настройках процесса).

      Система сохраняет сгенерированные документы в репозитории документов, и эти данные готовы для передачи в бек-офис без дополнительной ручной перенабивки. Экономия времени налицо.

    Общий вид системы